[포스코케미칼] 음극재 시장현황과 포스코케미칼 투자 현황 분석!

목차
1. 글로벌 음극재 시장 규모
1-1) 2차전지 소재별 국가 점유율, 국가별 음극재 시장 점유율
1-2) 시장 수요 전망
1-3) 글로벌 음극재 매출액 TOP 기업

2. 음극재 종류와 장점
2-1) 인조흑연 음극재
2-2) 천연흑연 음극재
2-3) 실리콘 음극재

3. 포스코케미칼 음극재 사업 내용
4. 포스코케미칼 음극재 CAPA 현황
5. 미국 완성차 3사와 JV 합작사 설립 예정

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1. 글로벌 음극재 시장 규모

1-1) 2차전지 소재별 국가 점유율, 국가별 음극재 시장 점유율

2차전지 소재별 국가 점유율 및 국가별 음극재 시장 점유율

중국이 전 세계 음극재 시장 72%를 차지하고 있으며 20%를 일본이 한국은 8%의 시장 점유율을 가지고 있습니다.

국내는 포스코케미칼이 국내 유일하게 천연흑연 기반 음극재를 배터리 업체에 공급하고 있으며

배터리 제품보다 핵심 소재에서 생기는 부가가치가 더 크다는 점을 감안하면 소재 국산화가 시급한 상태입니다.


1-2) 시장 수요 전망

2차전지 음극활물질 시장 수요 전망

시장조사업체 SNE리서치가 19일 발표한 ‘리튬이차전지 음극재 기술동향 및 시장 전망’ 보고서에 따르면

2019년 기준 전체 음극활물질 수요량은 약 19만 톤으로

2025년까지 전체 음극활물질 수요량이 약 136만 톤으로

연평균 39% 성장할 것으로 전망했습니다.

(음극재 1만 톤 = 전기차 약 26.25만 대)


1-3) 글로벌 음극재 매출액 TOP 기업

2020년 음극재 매출액 기준 순위

포스코케미칼은 2020년 기준 음극재 매출액 글로벌 TOP 5위에 위치하고 있습니다.

최근 발표된 3분기 IR 자료에 따르면 음극재 사업은 684억 원의 매출을 달성했습니다.

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2. 음극재 종류와 장점

포스코케미칼의 음극재 투자 현황을 알아보기 앞서 전문적인 내용은 어려우니 간단하게만 알아보겠습니다!

음극재 종류와 장점

음극재는 양극재 다음으로 가장 많은 배터리 재료비 원가 비중의 약 14%를 차지하는 핵심 소재입니다.

현재 음극재는 크게 인조흑연 음극재, 천연흑연 음극재, 실리콘 음극재3가지 종류로 나눠집니다.

2-1) 인조흑연 음극재

인조흑연 음극재 장점

첫번째, 인조흑연은 고온의 제조 공정을 통해 결정성을 높여 천연흑연 음극재에 비해 내부 구조가 균일하고 안정적입니다.

그렇게 때문에 안정적인 구조와 긴 수명 그리고 급속 충전에 장점을 가지고 있습니다.


2-2) 천연흑연 음극재

천연흑연 음극재 장점

두 번째, 천연흑연은 큰 용량과 우수한 가격경쟁력이 장점으로 내부 층상구조 발달로 리튬이온을 안정적으로 저장이 가능합니다.


2-3) 실리콘 음극재

실리콘 음극재 장점

세 번째, 실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 에너지 밀도가 약 10배 높아 전기차의 주행 거리는 늘리고, 급속 충전 설계가 쉬워 충전 속도를 단축할 수 있다는 장점이 있습니다.

종류	2019년 (비중)	2025년 (비중)
인조흑연	53%	60%
천연흑연	43%	28%
실리콘	4%	12%

인조흑연이 앞으로도 계속 높은 비중을 차지할 예정이고 실리콘이 차세대 음극재로 높은 성장률이 예상되고 있습니다.

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3. 포스코케미칼 음극재 사업 내용

포스코케미칼 22년 3분기 음극재 매출액

3분기 IR 자료를 보면 음극재 사업은 2분기에 비해 47.1%가 오른 684억 원의 매출을 기록했습니다.

2분기와 비교했을 때 판매량이 27% 증가했고 원재료 단가 상승으로 인한 제품 가격이 15% 인상된 효과였습니다.

강달러로 수익성이 향상되었습니다.

용도별 판매량 비중은

EV(전기자동차)가 2분기 대비 16% 상승했고

ESS가 6%, IT/Powertool가 10% 비중 축소되었습니다.

출처. 포스코케미칼 홈페이지

포스코케미칼은 인조흑연 원료인 침상코크스를 자회사 피엠씨텍을 통해 생산하면서

일본과 중국 등에서 전량 수입해왔던 인조흑연 음극재가 원료부터 공정까지 완전한 국산화를 이뤘습니다.

4. 포스코케미칼 음극재 CAPA 현황

포스코케미칼 음극재 생산목표량

현재는 대부분의 생산량을 천연흑연 음극재 생산하고 있습니다.

민경준 대표의 말에 따르면 인조흑연이 수익성이 좋지만 하지 못했던 이유는 전기요금 때문이라고 했죠.

중국은 정부에서 전기요금의 절반을 지원해 주고 있다고 합니다.

하지만 최근 미국 IRA법안으로 인해 중국산 음극재의 경쟁력이 사라지기 때문에

포스코케미칼의 수익성의 향상이 기대됩니다.

포스코케미칼 인조흑연 음극재 CAPA 현황

포항 인조흑연 음극재 1단계는 완공되어 고객사 부품 테스트 중이고 (8,000t)

2단계까지 완공이 된다면 연 1.6만 t의 인조흑연 음극재 생산체계를 갖추게 됩니다.

현재 천연흑연 음극재는 3만 1천 t을 생산하고 있으며

얼티엄셀즈 향 천연 음극재(2만 8천 t)가 23년 9월 양산되면

연간 6.1만 t의 생산체계를 갖추게 됩니다.

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5. 미국 완성차 3사와 JV 합작사 설립 예정

1일 기사에 따르면 민경준 사장은 현재 포스코케미칼은 미국 완성차 업체 3곳과 음극재 공급계약을 협의하고 있으며 올 연내에 JV 방식으로 계약이 될 예정이라고 밝혔습니다.

미국 완성차 업체 3곳은 포드, GM, 스텔란티스로 예상됩니다.

 

 

아래 링크는 민경준 대표의 음극재 관련 기자단 Q&A 정보글입니다.
https://hidenmoney.tistory.com/306

[포스코케미칼 투자자 필독] 민경준 대표,"연내 북미 공장 증설 발표 그리고 미국 완성차 3사와

 

음극재 부분은 아직까지 시장의 관심을 받지 못하고 있었는데 최근 들어서 음극재 사업도 관심을 받게 되니 주주 입장에서 아주 뿌듯하네요! 모르시는 분들도 계실 것 같은데 포스코케미칼 전신인 포스코켐텍이 음극재를 생산하던 회사였고 양극재 회사였던 포스코ESM이 켐텍에 합병되면서 포스코케미칼이 탄생했었습니다.