[2월 공모주] 현대엔지니어링 22년 2월 15일 상장! 시가총액 최대 6조! (22.01.28 수정 상장연기)

현대 엔지니어링 공모주 청약 일정

엔지니어링 전문업체인 현대 엔지니어링은 증권신고서를 금융감독원에 제출하고 총 1,600만 주를 공모한다고 밝혔다. 희망 공모가액은 57,900원 ~ 75,700원이고 시가총액은 최대 6조 원입니다.

청약기간 : 상장연기
상장일 : 상장연기

1. 회사 소개

현대엔지니어링은 공장, 발전시설, 폐수처리장 등 건설과 관련된 프로젝트를 주 사업으로 영위하는 엔지니어링 업체로 2001년 1월 현대건설에서 분사했습니다.

공모가 상단 기준 현대엔지니어링의 시가총액은 6조 525억 원이며 당초 시장에서 최대 10조 원까지 몸값이 거론됐지만 공모 흥행을 겨냥해 가격을 보수적으로 산정했다는 평가입니다.

단연 주목되는 점은 신주 모집에 비해 구주 매출(1,200만 주) 비중이 75%에 달하는 공모 구조다. 현재 11.72%의 현대엔지니어링 지분을 보유한 정의선 회장은 공모를 통해 534만 주가량을 처분, 최대 4,044억 원의 현금을 쥐게 된다. 정몽구 현대차 그룹 명예회장 역시 보유 지분 중 142만 주를 매각해 최대 1,076억 원을 확보한다. 정 회장은 그룹 승계 및 지주사 개편 등에 필요한 현대모비스 지분을 추가 확보하는데 이번 공모 자금을 활용할 가능성이 제기됩니다.

아울러 현대엔지니어링 지분을 보유한 현대글로비스가 1,524억 원, 기아차와 현대모비스는 각각 1,220억 원을 구주 매출로 현금화한다. 현대엔지니어링은 신주 모집을 400만주로 정해 3,000억 원가량 투자 실탄을 확보하는 데 폐기물 소각 및 매립장 운영 업체를 인수하는 등의 자금으로 활용합니다.

2. 매출 현황 (단위 : 백만원)

현대엔지니어링 재무제표

연도	매출액	당기순이익
2021(~3분기)	5조 4,000억원	2,400억원
2020	7조 2,000억원	2,600억원
2019	6조 8,000억원	3,000억원

3. 공모 개요 (단위 : 주, 원)

현대 엔지니어링 공모 개요

미래에셋증권과 KB증권이 공동대표 주관사로 참여했고 현대차증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권이 인수회사로 참여했습니다.

골드만삭스증권회사는 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

4. 일반청약자에게 배정된 모집물량

일반청약자에게 배정된 모집물량

미래에셋증권과 KB증권이 약 146만주로 가장 많고 인수회사로는 현대차 증권이 약 125만 주로 제일 많습니다.

5. 청약일정

회사명	현대 엔지니어링
희망공모가액	57,900 ~ 75,700원
주관사	미래, KB, 현대차, 한투, NH, 하나, 삼성 증권
수요예측일	미정
공모청약일정	상장연기
상장일	상장연기

자세한 내용은 수요예측 이후에 알려드리겠습니다.

https://hidenmoney.tistory.com/86?category=1243080

[2월 공모주 일정] 나래나노텍, 현대엔지니어링,이지트로닉스, 스코넥엔터테인먼트, 아셈스, 바